PERCORSO FINANZA PER AFFLUENT E PRIVATE
OBIETTIVI
Il “Percorso Finanza per affluent e private” prevede i seguenti obiettivi:
- Esaminare compiti e responsabilità dell’operatore bancario in relazione al modificarsi della legislazione su mercati ed intermediari e ad i suoi impatti sul piano operativo;
- Fornire le conoscenze essenziali per valutare appropriatezza/adeguatezza di un investimento finanziario secondo la normativa;
- Esaminare i prodotti finanziari rivolti alla clientela retail ed i relativi mercati di riferimento;
- Fornire gli strumenti per l’analisi rischio-rendimento di un investimento finanziario.
CONTENUTI
- Direttiva MiFID ed evoluzione del quadro normativa: servizi di investimento, classificazione della clientela, trading venues, consulenza finanziaria;
- Lineamenti del TUF e regolamento intermediari;
- Effetti operativi della normativa vigente sull’attività degli operatori;
- Prestazione del servizio di gestione e consulenza per la clientela;
- Caratteristiche di rischio/rendimento di obbligazioni e azionari;
- Profili operativi connessi all’attività di collocamento, negoziazione e raccolta ordini per la clientela;
- Fondi comuni di investimento: analisi delle caratteristiche e profili finanziari;
- Andamenti di mercato, rilevazione periodica delle performance e comunicazioni dei risultati alla clientela.
FINANZIA LA TUA FORMAZIONE!
CONFORM S.c.a.r.l. sostiene le aziende nella ricerca di agevolazioni adeguate alle proprie specifiche esigenze formative, progettando progetti o piani aziendali e/o individuali che le imprese decidono di realizzare in forma singola o associata, garantendo il presidio degli aspetti amministrativi e documentali, delle attività di monitoraggio fisico e finanziario e di supporto alla rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione delle iniziative finanziate, assistendole nei rapporti con gli organi di controllo e/o le società di revisione incaricate degli audit contabili e delle coerenza e attinenza delle attività svolte e dei prodotti realizzati.
